深度解读中国仓储机器人行业发展及其市场趋势 - 智能物流仓储技术

广州国际物流仓储技术及装备展览会即将于2023年3月1-3日在中国进出口商品交易会展馆B区举行。邀您关注广州仓储物流展今日新资讯：

一、仓储机器人概述

1、定义

仓储机器人是工业机器人的一种。仓储机器人是指应用在仓储环节，可通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运等操作的机器装置。仓储机器人作为智能仓储与智慧物流的重要组成部分，是商业配送和工业制造行业在解决高度依赖人工、业务高峰期处理货物能力有限等瓶颈问题的突破口。仓储机器人的系统分为六大系统，控制系统是仓储机器人的核心。控制系统分为硬件和软件、硬件指控制器、软件即控制软件。研制基于嵌入式计算机系统的专用AGV/AMR车载控制系统是目前仓储机器人研发的重点。

仓储机器人的系统构成

资料来源：公开资料整理

2、分类

仓储机器人按应用场景主要分为AGV机器人、AMR机器人、RGV机器人、码垛机器人和分拣机器人。AGV自动引导小车沿着轨道或预定路线完成自动化、重复性任务，并常常需要操作员人工监督；AMR自主移动机器人使用摄像头、传感器、人工智能和机器视觉，在不受控制的环境中独立导航以完成各种任务；RGV穿梭车可配合叉车、堆垛机、穿梭母车运行，实现自动化立体仓库存取，运行速度快.灵活性强、操作简单、码垛机器人用来堆叠货品或者执行装箱、出货等物流任务，搬运重物作业的速度和效率较高；分拣机器人可利用图象识别系统分辨物品形状.用机械手抓取物品,然后放到指定位置，实现货物的快速分拣。

仓储机器人分类

资料来源：公开资料整理

二、仓储机器人行业发展背景

从政策方面来看，国家鼓励推进仓储环节的智能化、自动化建设，推进仓储机器人与5G技术的融合，同时推动仓储机器人在物流仓储环节中的降本增效的应用发力。

仓储机器人行业相关政策

资料来源：政府公开报告，公开资料整理

三、仓储机器人产业链图谱

由于技术含量高以及开发难度较大，减速器、伺服系统、控制器、传感器、电池、传感器等上游核心零部件的成本在仓储机器人整体制造成本中占比最高，相比本体制造，核心零部件的技术壁垒更高，核心零部件供应商在仓储机器人产业链中的议价能力最强；中游仓储机器人本体制造商负责仓储机器人的生产加工、组装及销售，目前应用以移动机器人AGV/AMR为主，机械臂等其他应用仍处于早期发展阶段。中游本体组装制造技术附加值相对较低，中游企业对于行业上下游具备较强的渗透意愿和能力；下游集成厂商成本较低,相对中游毛利率较高，未来各领域对仓储机器人的需求将会进一步释放,从而使其议价能力不断提高。

仓储机器人产业链图谱

资料来源：各公司官网，公开资料整理

四、仓储机器人行业现状

1、仓储行业现状

相关数据显示，2020年至今，中国仓储指数表现平稳，2022年8月仓储指数为51.2%，行业除因受疫情影响受到一定冲击外，基本处于荣枯线以上，说明整体行业较为景气，前景较为良好。未来仓储行业进一步发展的同时也带来了对仓储整体库存吞吐容量、平均库存运转周期等关键指标的更高要求，仓储机器人凭借其有效提升空间利用率、扩大存储量、提升库存周转率、提高仓储作业效率等优势，将受益于整体仓储行业景气现状。

2020-2022年8月中国仓储指数情况

资料来源：中国物流与采购联合会，公开资料整理

据统计，2017年至2021年中国智能仓储行业市场规模由712.5亿元增至1145.5亿元，年复合增长率达到了12.6%。预计到2026年智能仓储市场规模或将达到2665.3亿元，2021至2026年年复合增长率可达到18.4%。仓储机器人作为智能仓储的主要应用，未来随着更多新兴应用场景的深度融合，有望在行业中进一步提升渗透率。

2017-2026年中国智能仓储行业市场规模及预测

资料来源：公开资料整理

2、仓储机器人现状

受益于产业智能化升级发展的大趋势，仓储机器人迎来了新一轮的爆发，整体仓储机器人市场需求持续向好。中国仓储机器人行业2017年市场规模仅有29.1亿元，而2021年达到了133.2亿，年复合增长率为46.3%。

2017-2026年中国仓储机器人市场规模及预测

资料来源：中国移动机器人产业联盟，公开资料整理

从我国工业应用移动机器人销量方面来看，据统计，2021年中国市场企业整体销售工业应用移动机器人(AGV/AMR)72000台，2017年至2021年年销量复合增长率为34.5%。

2017-2021年中国工业应用移动机器人(AGV/AMR)销量

资料来源：中国移动机器人产业联盟，公开资料整理

销售额方面，2021年工业应用移动机器人市场销售额达到126亿元，销售额年复合增长率为45.0%，在产业智能化升级发展的大趋势之下，以AGV/AMR移动机器人作为主力军的仓储机器人市场需求持续向好。

2017-2021年中国工业应用移动机器人(AGV/AMR)销售额

资料来源：中国移动机器人产业联盟，公开资料整理

五、仓储机器人行业竞争格局

1、行业集中度

从行业整体竞争情况来看，2021年极智嘉的订单额最高，占市场规模的9.0%。CR4为24.7%，行业集中度较低，在未来有待进一步提升。

2021年仓储机器人行业市场规模(按订单额)

资料来源：公开资料整理

2、区域分布

从海外国家仓储物流设施面积来看，美国较为领先，面积达12.5亿平方米。海外国家对自动化的接受程度更高，大量自动化设备存在智能化解决方案替代升级的需求。此外，美国、日本等国家整体人力成本较高，仓储机器人的应用可以有效降低海外仓储行业人工成本。

2021年部分国家仓储物流设施面积

资料来源：公开资料整理

六、仓储机器人行业发展历程及趋势

1、仓储机器人行业发展历程

中国仓储机器人行业自上世纪70年代发展至今，共经历了四个阶段，自动化立体仓库的发展是仓储机器人发展的启蒙，仓储AGV的发展引领了仓储机器人的探索阶段，亚马逊收购仓储机器人公司Kiva成为了中国仓储机器人在电商、物流领域高速发展的重要引擎，现阶段政策的大力扶持正在引领中国仓储机器人进一步往自动化、智能化发展。

中国仓储机器人行业发展历程

资料来源：公开资料整理

2、仓储机器人行业发展趋势

（1）从技术层面来看，截至2022年5月底，中国建成开通5G基站170万个，5G具有多连接、低时延、强稳定、高带宽的优势，仓储机器人企业充分利用5G的技术发展红利，加速机器人科研项目的落地与大规模商用。5G技术作为仓储机器人智能化与数字化升级的核心技术，将在机器人本体信息交互的基础上，赋能其计算和自适应能力，提高仓储机器人的信息交互效率与决策能力；目前激光SLAM导航技术和视觉SLAM导航技术不断发展，但在下游需求场景中，凭借高性价比，以磁条导航、二维码导航为基础的仓储机器人应用依然广泛。综合导航精度、投入成本、灵活性、应用场景等因素，导航技术融合发展将成为趋势。（2）从市场需求层面来看，海外市场广阔。海外仓储自动化接受程度更高，自动化升级的需求旺盛。中国目前海外仓的数量已经超过了2000个，总面积超过了1600万平方米。中国是机器人生产制造大国，2020年中国工业机器人新增数量位列全球第一，积累了丰富的仓储机器人定制与项目实施经验，具备仓储机器人制造的完整供应链把控能力，且中国仓储机器人厂商的产品价格相比国外售价更低，由于仓储机器人相关技术不断成熟，中国众多竞争者展开价格战，导致厂商利润空间不断被压缩，价格进一步下降。综上所述，中国仓储机器人厂商将凭借技术优势、经验优势及价格优势积极布局出海业务。

文章来源：网易号

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